Notre cabinet CORMONTAIGNE WM vous propose de réaliser ensemble lors d’un premier rendez-vous l’audit de votre patrimoine.

En effet lors de cet entretien nous ferons le point sur vos objectifs à court terme mais également sur vos objectifs à moyen long terme afin de comprendre vos projets dans leurs globalités.

Nous profiterons également de ce premier contact pour vous présenter notre cabinet et notre rigoureuse méthode de travail.

Le bilan patrimonial permet ensuite d’analyser votre patrimoine, votre pression fiscale, votre retraite, vos revenus, vos crédits et vos charges actuelles et futures dans l’objectif de vous faire bénéficier du meilleur conseil possible et de la solution la plus adaptée à vos objectifs et à votre situation patrimoniale.

En plus d’une sélection poussée pour recruter nos collaborateurs, chez CORMONTAIGNE WM, nos experts bénéficient d’une formation reconnue en continu afin de pouvoir offrir une expertise actualisée et performante à chacun de nos clients.